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山东黄金百亿“小公募”项目“已受理”
来源： 山东财经网2023-09-18 16:59:04
山东黄金矿业股份有限公司（证券简称：山东黄金，证券代码：600547.SH）2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目，目前的项目状态为“已受理”，更新日期为9月18日，受理日期为9月15日。
该债券项目品种为“小公募”，拟发行金额100亿元，承销商/管理人包括广发证券、中泰证券和中国国际金融股份有限公司。
根据山东黄金9月18日披露的募集说明书，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资及适用的法律法规允许的其他用途等。具体募集资金运用安排将于各期债券发行前备案阶段予以确认。
2020年度-2022年度及2023年1-6月，公司实现净利润分别为22.97亿元、-1.95亿元、14.23亿元和10.08亿元，净资产收益率分别为7.50%、-0.58%、4.16%和2.73%。山东黄金表示，公司盈利能力受国际金价波动、金矿石开采成本增加等因素影响较大。未来如果国际金价出现较大波动，金矿石开采成本持续攀升，将对公司的盈利能力产生一定影响。
此外，2020年度-2022年度及2023年1-6月，公司负债总额分别为340.33亿元、465.24亿元、540.25亿元和622.36亿元；流动负债分别为267.33亿元、349.87亿元、346.61亿元和378.80亿元，占负债总额的比例分别为78.55%、75.20%、64.16%和60.87%，流动负债占比较高。
经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本次债券无评级。据悉，本次公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。(经济导报记者杜海)
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