山东黄金百亿“小公募”项目“已受理”

来源: 山东财经网2023-09-18 16:59:04

山东黄金矿业股份有限公司(证券简称:山东黄金,证券代码:600547.SH)2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目,目前的项目状态为“已受理”,更新日期为9月18日,受理日期为9月15日。

该债券项目品种为“小公募”,拟发行金额100亿元,承销商/管理人包括广发证券、中泰证券和中国国际金融股份有限公司。

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根据山东黄金9月18日披露的募集说明书,本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资及适用的法律法规允许的其他用途等。具体募集资金运用安排将于各期债券发行前备案阶段予以确认。

2020年度-2022年度及2023年1-6月,公司实现净利润分别为22.97亿元、-1.95亿元、14.23亿元和10.08亿元,净资产收益率分别为7.50%、-0.58%、4.16%和2.73%。山东黄金表示,公司盈利能力受国际金价波动、金矿石开采成本增加等因素影响较大。未来如果国际金价出现较大波动,金矿石开采成本持续攀升,将对公司的盈利能力产生一定影响。

此外,2020年度-2022年度及2023年1-6月,公司负债总额分别为340.33亿元、465.24亿元、540.25亿元和622.36亿元;流动负债分别为267.33亿元、349.87亿元、346.61亿元和378.80亿元,占负债总额的比例分别为78.55%、75.20%、64.16%和60.87%,流动负债占比较高。

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。本次债券无评级。据悉,本次公司债券发行结束后,认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。(经济导报记者杜海)


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