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工程机械行业下行，后市场前景大好
来源： 中国工业报2022-05-05 09:46:00
据中国工程机械工业协会行业统计数据显示，今年3月共计销售各类挖掘机械产品37085台，同比下降53.1%，同比增速降幅再一次扩大；相较上年同期72968台的销量，直接腰斩，一改往年旺季盛况。环比方面，3月挖掘机销量环比增长51.5%，持续改善。
▌ 国内市场需求放缓
挖掘机产品销量下滑，除了受上年同期高基数因素影响，本轮疫情持续反弹导致我国经济下行压力不断增加，全国多地工地停工，叠加设备更新需求下行等也是3月国内挖掘机市场下游需求放缓的原因。
总体来看，我国工程机械整体市场需求依然稳定。3月，重大开工项目投资金额约1402.79亿元；发展改革委召开 “十四五”规划102项重大工程会议第一次会议要求，要确保 “十四五”102项重大工程项目有效落地……今年以来，国家层面不断加码 “稳增长”的政策力度，同时各地也“适度超前”布局重大基建项目。虽然目前来看，多地疫情反复的影响以及专项债资金落实效果的不如预期，都使得相关工程进度有所延缓。但与此同时，也应该看到“稳增长”政策的效果仅仅是延迟，专项债发行节奏的整体前置，以及后续发行速度的进一步加快，将有助于尽快形成有效实物投资，促进稳增长效果尽早显现。据不完全统计，截至3月31日，今年新增专项债已发行1.32万亿元，已完成提前下达额度1.47万亿元的89.7%。诸多利好消息将有效支撑下游行业景气度回升，拉动工程机械设备需求。
与此同时，3月挖掘机出口销量延续高增长态势，达到10529台，同比增长73.5%，成为一年来首次破万的月份。尽管疫情冲击上海、深圳等港口城市，导致物流运输受到一定程度干扰，出口增速有所收窄，但出口市场依然成为当下挖掘机行业的重要增长点。
▌ 龙头企业发力设备租赁
市场需求增长暂时放缓，但值得关注的是中国工程机械市场已进入存量时代，截至2019年主要品种保有量达886万台，后市场有着巨大的发挥空间。工程机械后市场是指设备售出以后，围绕设备使用过程中的各种衍生服务。我国工程机械后市场目前处在发展初级阶段。根据中国工程机械工业协会数据，2020年我国代理商营业利润64%来自整机销售，仅有36%来自后市场业务，经营性租赁占比更少只有3.9%。在工程机械市场需求逐步放缓的趋势面前，可以参考国际经验，成熟的工程机械市场中1/3的利润来自新机销售，2/3的利润来自后市场。
在存量时代下，工程机械租赁已成为需求规模可观的潜在市场。国内主流厂诸如徐工、柳工、临工等企业已经通过自建、合作和收购的方式，构建了租赁业务板块。国外头部企业卡特彼勒、日立建机也加码布局租赁业务，并形成稳定的影响力；宏信建发和众能联合在资本市场进行上市申请、多轮融资等运作；利星行、通冠等代理商也开始转型做租赁等后市场服务。
近日，比亚迪的租赁业务将从新能源汽车扩展到工程机械行业，这给工程机械租赁市场带来了不小的波澜。事实上，比亚迪在融资租赁上的动作一直不算少，早在2014年，深圳比亚迪国际融资租赁有限公司就已经成立，加上后续投资的租赁公司，比亚迪能够开展融资租赁业务的公司已有五家。据信息显示，比亚迪租赁主要经营融资租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。值得注意的是，其业务范围新增了叉车、工程车辆等领域。此举意味着，比亚迪开始入局工程机械等产业租赁业务的竞争。
在发达国家的工程机械租赁市场，租赁销售占比高达65%，而据中国工程机械工业协会工程机械租赁分会的统计数据，目前中国工程机械租赁市场综合渗透率为30%左右，大有可为。
▌ 后市场前景看好
除了工程机械租赁业务，我国工程机械后市场的其他方面也前景看好。
最初国产品牌在产品质量和可靠性方面与国际品牌存在不小差距，为了消除客户对于售后服务的顾虑，吸引他们多买设备，很多企业都喊出 “终身免费服务”的口号。这样一来，服务后市场的利润也几乎被企业拱手送出，代理商只能用设备销售的利润来补贴服务。前些年设备销售的毛利还十分可观，让很多企业形成了重销售、轻服务的传统。然而，在激烈的市场竞争中，设备销售的毛利一路下滑，现在代理商设备销售的毛利已经十分薄，很多代理商挣扎在盈利和亏损的临界点，要求他们增加服务资源的投入几乎没有可能。在工程机械行业下滑的时候，考虑运作后市场是一个明智的选择。
近几年，随着工程机械设备销售屡创新高、保有数量的不断增加，后市场业务服务需求也逐渐扩大。以挖掘机市场为例，在生命周期中的后市场维修和配件潜力与新设备价格之比几乎达到1:1，后市场业务能给企业带来设备销售之外的营业额，而且利润更高。当前维修服务和配件的后市场有上千亿元的规模，二手设备和租赁市场更是达到了万亿的规模。工程机械后市场已经变成行业一个不容忽视的业务板块，将对行业未来发展产生深远影响。
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