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刷新记录！青岛海投集团成功发行10亿元可续期公司债券
来源： 大众日报2022-07-11 09:34:33
7月7日，青岛海洋投资集团有限公司（以下简称“海投集团”）2022年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）取得圆满成功。本期债券发行规模为10亿元，期限为3+N年期，票面利率为4%，认购倍数1.71倍，创下山东省内AA+企业评级可续期公司债发行利率最低记录，也是2022年西海岸新区首只成功发行的可续期债券。
可续期公司债券，是指公司依照法定程序在交易所债券市场发行，附续期选择权的公司债券。发行主体以央企和优质地方国企为主，主体信用等级要求AA+及以上。与银行间债券市场注册发行的永续中票、发改委审批的可续期企业债券，共同组成了国内的永续债券。永续债券具有可计入发行人权益的比较优势。
自5月份以来，受疫情影响国内经济下行压力较大，债券市场持续震荡整体走弱，投资者对于永续债的需求趋于谨慎，发行难度较大。面对市场严峻形势，海投集团紧跟政策走向，时刻关注市场动态，持续加强与各大机构投资者互动，先后组织开展10余次线上线下路演推介，充分解答投资人提出的各种问题，增进投资机构对公司了解及投资信心，同时制定多种发行方案组合，精准捕捉发行窗口，抓住有利时机，将本次债券发行利率锁定在较低水平，为成功发行奠定了坚实基础。此次可续期公司债成功发行，充分彰显了上海证券交易所、资本市场对新区经济社会发展的高度肯定，进一步拓宽了海投集团在债务资本市场直接融资渠道，持续降控资产负债率，对夯实新区在债券资本市场形象和推动国资国企可持续发展具有重要意义。
下一步，海投集团在勇担国企使命、加快转型发展的同时，全面加强资本市场对接，继续用好用活金融创新政策，不断探索多元化融资模式，持续提升资本集聚配置能力，为新区高质量发展贡献更强力的资本力量。（大众日报客户端记者张忠德报道）
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